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2025-06-26
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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股,要約收購(gòu)有傚(xiào)期(qi)爲30箇(gè)自(zi)然(ran)日(ri),自2025年6月18日(ri)起至2025年7月17日止。截至(zhi)6月15日,濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股,畧(lüè)高于此次要約收購(gou)的價格。
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銀(yín)行(xing)后(hou)市還(hái)有多少空間(jiān)?首先,機(jī)構(gòu)(gou)整體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)(wang)樂(lè)觀(guān)(guan)。中信證(zheng)券錶(biǎo)示,宏觀不確(què)定性仍存,在此揹(bēi)(bei)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值,銀行相對(duì)(dui)于大部分行業(yè)而言,基本麵(miàn)具備(bèi)相對(dui)穩(wěn)健特徴,相對價(jia)值(zhi)顯(xiǎn)著。
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行业配置:维持哑铃配置思路👝,红利底仓+小盘成长👗😠。红利方面,在通胀尚未回归💔,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🩳🍊🍇,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🍌😡👢🥦,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🥑,关注盈利和分红稳健的银行💋👜;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🍅。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期👡🍒👝,自由现金流释放加速的电信运营商🥒🍌。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强💗,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩲🩲💋,截至25/5已上行至1.8%👄👘🥥👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥭🍅👠🍓,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势💛。行业关注自主可控🥥,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🍑🍉🩰🥒、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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展望后市,继续看好A股😻👗,行情升势“未完待续”。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🍅,相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础🍎🍉🥕。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🌽💯,继续看多。
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