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2025-06-25
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5月(yue)底(di)以來(lái),我們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度(du)偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)(chuan)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)科技(ji)成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)(yu)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。
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5月底以来🤍🌽💟👞,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥾💖👚🥾、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💕。
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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情(qing)始于(yu)美元见(jian)顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复(fu)市场预期,外(wai)部方面中美(mei)关(guan)税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动(dong)特征差异显著。
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