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2025-06-27
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重(zhong)回归(gui)产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等(deng)待。
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