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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
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