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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路💌，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾👢👙🥿🥭，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业🥔🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅👿😡💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭🍄🍋😻；预期走出底部👄，高分红保障+经营稳健的白酒👅💔。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬😡。小盘成长方面🥦，货币宽松扩张剩余流动性💓🥻🥿，小盘成长行情或将进一步加强💛🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦🥕👘🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍🥾🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻，包括电子（算力💕🍋、半导体设备、芯片）🍍、信息化（数据库👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎、通信（算力服务+卫星通信）👚🩱🤍🩰。泡泡玛特：LABUBU拍108万，创始人成河南新首富
行业配置：维持哑铃配置思路🍏💝，红利底仓+小盘成长💯🥭🍍🥕。红利方面🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘😈🥕🍎🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘🍋💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗💓👛🩰👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢👞💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋🍍，包括电子（算力🥑🥿🍌👚、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💌🤍🍇👅、操作系统）🍆👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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