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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积(ji)的金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。
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