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2025-06-27
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影(ying)响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。珙县4.8级地震，四川省地震局启动四级应急响应
1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🎒😡💋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝🎒🍅，核心在于A股的行业特征👞🥔🍓🤍，从剔除金融的净利润占比来看💝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿💟🍎、医药6%）🍓😡，制造业（汽车5%、电子5%🍋🍑🍌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉🍒🥔👝🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💓🩳🍈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔🍇🤬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥭💔，消费、制造等行业占比不高😠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡🍆💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😡😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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