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2025-06-24
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。在伊朗的中国人谈以色列空袭
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬👠💖😈，既可以延续其分红表现👜🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞🌽👄，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行🧄🍉🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍌🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌💓🎒👡；预期走出底部🥥👝，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🥿👚🥔🥾。③进攻弹性视角下😠🍎，关注存量项目进入收获期🥾🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠，货币宽松扩张剩余流动性🥭🥾💔，小盘成长行情或将进一步加强💓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🥥👠👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌🍌🍈🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻。行业关注自主可控🥿🩱💞，包括电子（算力、半导体设备👢😻👜💟、芯片）、信息化（数据库🤬😡、操作系统）🥔💗💯🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭🥔、通信（算力服务+卫星通信）。
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