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2025-06-26
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1）中东地缘局(ju)势扰动风险(xian)偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股(gu)指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势(shi)对国内(nei)而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从(cong)风险溢价来(lai)看，在中(zhong)美谈判利(li)好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市(shi)场(chang)情绪的冲击修(xiu)复(fu)后，风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经(jing)济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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