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日韩欧美国产综合
2025-06-25
日韩欧美国产综合
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。幼儿园一年关掉2万所
1🍆🥒🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭🥬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇🥕💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🥔，同样高于全A（非金融）的-13%🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👛😈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄🍄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍇🍇、电子5%😻🥝、电力设备4%）等🧡🍊😈，这些行业基本面受价格因素影响更大💘🍎🩲🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥥👢🌽🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑👢、通信12%）🍒🥻🧡🩰，且更偏向于互联网🍋🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💖、美团等互联网巨头🎒💛，消费🥕👡🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏🧡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛，因此对价格更敏感🍆👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝🍒🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥻，二者增速差从8pct降至-6pct🍇🍑。
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