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2025-06-28
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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固(gu)然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低(di)位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信(xin)号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投(tou)资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。让体脂率不断下降的小习惯
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