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2025-06-25
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行(xing)業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度(du)均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等。以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自(zi)主可控、并购(gou)重组等。
欧美日韩三级 行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🥭🥦🥒🌽、AI应用（软件、硬件）、创新药等🥕👠。主题方面，建议关注：自主可控🧄、并购重组等🍈🥝。以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击” 以AI产业链为抓手，关注上游算力自主(zhu)可控与中下游应用创新。AI50大细分(fen)方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数(shu)字营销等。
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