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91丨国产丨精品入口
91丨国产丨精品入口
2025-06-26
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我们继续(xu)提示,A股中期重回(hui)结构牛,仍依赖于科(ke)技产业趋势突破。短(duan)期科技超跌反(fan)弹出现中断(duan),尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需(xu)要等(deng)待(dai)基础层(ceng)突(tu)破,打开应用层突破空间。
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综上🍑🤬🧄,在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放,股市风险收益比已经尤其明显,本轮政策底部已经探明,股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹💕🌽💝,理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了(经济预期的稳定本身已经是最大的利好)💔👄,或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心,并做好自下而上的研究👚💓,可能就会收获好的结果。
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由于市场担忧特朗普的关税政策,美(mei)元兑日元和瑞郎(lang)上周仍下跌。美元兑(dui)日元下(xia)跌近1%,创下自5月中(zhong)旬以(yi)来的最大单周跌幅。美元(yuan)兑瑞郎连续第二周下跌。
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其次,资金面也(ye)用真金白银表(biao)达对后市(shi)的乐观预期。上交所数据显(xian)示(shi),银行ETF(512800)连续5日(ri)吸金,合计获资金净(jing)流入(ru)4.86亿元。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👛🥭🥒😈,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行🥔🍇,工业金属库存多数下行🥭;2)TMT持续高景气🥒🩲,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥭💯;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🥔🥿、集成电路、有色、汽车等。。
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