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2025-06-25
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高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示👠,民营企业主导的科技行业(如媒体🍈👄👡、软件、IT服务和医疗)对AI的关注度显著高于同行。预计已经拥有庞大的客户群和数据🥑👄,正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。
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高盛对1300多份(fen)财报电话会议的文本分(fen)析显示,民营企业主导的科技行业(ye)(如媒(mei)体、软件、IT服务和医疗)对AI的(de)关注度显著高于(yu)同行(xing)。预计已经拥有庞大的客(ke)户群和数据,正在(zai)拥抱新AI技术并致力于重塑(su)商业模式的企业更有可能成为长期赢家。
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高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示,民营企业主导的科技行业(如媒体、软件🍑、IT服务和医疗)对AI的关注度显著高于同行💖🥑。预计已经拥有庞大的客户群和数据,正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家🧄🍈。
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从轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👅🧡👝💔👞,这些行业的平均超额收益达到7.8%🧄👜,计算机🥕、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😡😠、33%👚;第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💞🥔🍎👄,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🍄、白银期现价格上行👞🥕,工业金属库存多数下行😈💘;2)TMT持续高景气👿👛,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💓🍏💌。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💖🥾、汽车等🍓🍉。
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地缘方面,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击(ji),尚无组织(zhi)宣(xuan)布对此负责。特朗普警(jing)告伊(yi)朗不要对美国轻举(ju)妄动,美(mei)国(guo)仍有可能介(jie)入伊以之间的战斗。
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花旗集(ji)团高级全球经济(ji)学家Robert Sockin表示:“如果(guo)这种情况进一步加深(shen),油价持续保持高位,那么美联储已经面(mian)临的(de)挑战将进一步加剧(ju),关税可能会推高通胀。”。
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