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2025-06-26
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2025年上半年(nian)，虽然(ran)政策不确(que)定性有明显升高，但全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储外的其他主要央行持(chi)续(xu)降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向(xiang)收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放缓的推(tui)动(dong)。非美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临高(gao)政策不(bu)确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的分化(hua)或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展(zhan)望(wang)下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行(xing)业的偏(pian)好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内(nei)容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原材料保持谨(jin)慎(shen)。瑞幸“上岸”，库迪“扑腾”：为什么陆正耀复制不了自己？
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