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2025-06-24
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。刚果(金)东部发生武装袭击至少318人死亡
1🥒😈🧡💞、基本面：港股较A股业绩增速更强👢，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥒💖🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳👙，显著高于全部A股的-3%🥦🍉🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😡💌🍎、电力设备4%）等🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧡🍓，进而影响盈利表现🥻。相比之下🤬🍒🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🎒、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅🧅👗🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥑💯，因此对价格更敏感😻😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊🤬😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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