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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向(xiang)。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿(yuan)进(jin)行高切低。以总理爆猛料：伊朗曾密谋除掉“头号敌人”特朗普！
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