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2025-06-24
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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由(you)现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。
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