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2025-06-24
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥬🧅,A股在上涨中弹性更大💘💌😠💯,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2👜🍉💟🌽、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌🍋💋👗🥑😈,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3😻、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💞💌,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深🍌,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大🩲💕。
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一是科技成长🍒,过去一段时间科技板块表现较为低迷🍍💓🤍💖,主要原因是风险偏好未能持续提升🍄,同时算力等的未来需求受到质疑,估值回落到低位。二是中国制造,包括高端机械、汽车😠😻🥒😠、军工🍎🎒🍉、医药等,其中优质的公司值得重视。三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位💗,而且在海外市场拓展方面也极为顺利💘🍄💓,成为上市公司业绩的新增长点。
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区域冲突可能只是脉冲式影(ying)响,短期(qi)休整的(de)核心,还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域,市场内在稳定性下降。展望(wang)后市,稳定(ding)资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供了对宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”,判断中(zhong)短期市场,可适当降低宏观分析权重,提(ti)升强势板块节奏(zou)判断的权重(zhong)。
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公司的主要客户集中在汽车行业,前五(wu)大客户对公(gong)司收入贡献较大。2022-2024年,公司向五大客户的销售分别占各年度总收(shou)入(ru)的约22.5%、28.4%及29.8%,向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及10.5%。。
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