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2025-06-27
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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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