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2025-06-27
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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。
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