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2025-06-28
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二🥒👛👘💋、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔🥕🤍。当前市场主要的下行风险👅🥾，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍏🍏👚，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍌🍅🍆。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。
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