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2025-06-28
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展望下半年，虽(sui)然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金(jin)再配置中受(shou)益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在(zai)美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其(qi)幅度，二是关税有(you)可能带来的成本(ben)和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御(yu)且(qie)也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以(yi)政策(ce)驱动内需为(wei)主线(xian)。诗人郑愁予去世
展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽(sui)然整体来说欧洲(zhou)权益(yi)市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们(men)的行业分析师指(zhi)出欧洲公司(si)大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署(shu)行政令要求大幅削减(jian)美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整(zheng)体利润的(de)13%）。行业方面，我们(men)仍(reng)然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用(yong)事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。
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