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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。
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