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2025-06-28
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恒(heng)生(sheng)科技指数当前估值(zhi)水平处于历史低位,具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓,2025年1月(yue)单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高,市场流动(dong)性得到(dao)明显改善。
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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活,包(bao)括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细(xi)分(fen)领域;另一方面是情(qing)绪消费,包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续(xu)可以关注(zhu)的(de)扩散赛道包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外(wai),还有地方(fang)美食、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商(shang)营销)、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新(xin)消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部(bu)环境复杂(za)多变的背景下(xia)也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消(xiao)费板(ban)块(kuai)的全球领先优势进行刻画,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首(shou)饰钟表等新(xin)消费产(chan)品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小,内(nei)需可进、外需可守。
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望延期👝💔👡🩱。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍈🍌🍌🍑。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受冲击。
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这(zhe)一消息背后则是(shi)二代接班的(de)行业趋势。此前(qian),中国民营经济研究会发布的数据显示(shi),中(zhong)国民营企业中80%以上为家(jia)族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈(ha)哈宗(zong)馥莉、新希望(wang)刘畅等,都(dou)已陆续(xu)从父辈手中(zhong)接过(guo)企(qi)业管理的重任。。
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