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神马午夜电影
2025-06-26
神马午夜电影
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。
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