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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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