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2025-06-27
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存在结构性(xing)机遇。AI硬件产(chan)业需求高景(jing)气，计算芯片有望加速放(fang)量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我们测(ce)算得出在中性(xing)情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我(wo)们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性(xing)机遇。
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