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2025-06-29
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1)中东(dong)地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心(xin)因素(su)还(hai)是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢(yi)价进(jin)一步(bu)下行还(hai)需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分赛道快(kuai)速轮动(dong),部分获利(li)盘(pan)存在止盈需求。
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雖(suī)然受到美國(guó)製裁,但伊朗(lang)仍昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)第三大(da)産(chǎn)油國。其盟友也(ye)門(mén)鬍(hú)塞武裝持續(xù)襲(xí)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)(chuan)隻,伊朗方麵(miàn)曾多次威脇(xié)封鎖(suǒ)波(bo)斯灣(wān)關(guān)鍵(jiàn)航運(yùn)要道霍爾(ěr)木玆海峽(xiá),但從(cóng)未真正實(shí)施。
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