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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及(ji)微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资(zi)银(yin)行项(xiang)目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户(hu)资金(jin)可能优先流入(ru)货币市场基金和债(zhai)券基(ji)金，而(er)费率相对较高的(de)股票基金可能继(ji)续(xu)承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头(tou)增速或(huo)高于行业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为(wei)收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出(chu)稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保(bao)持(chi)规模效应和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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