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2025-06-28
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从(cong)产(chan)品类型看,年内已清盘产品中(zhong),权益产品占比七成。这其中,无论是被动指数类(lei)产品,还是(shi)主动管理产品,新能源、医药、消费等行(xing)业主题基金已成为清(qing)盘“重灾区”。
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💔🍊,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💞🍎🍏;(2)地缘冲突再起🍎👙🥦😻,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💌。
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第三大挑战在于技术生态输出。虽然中国新能源技术领先,但高能量密(mi)度电池、固态电池、辅助驾驶(shi)技术等核心领域仍需突破,智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现(xian)状,面临着跨文化管理、政策合(he)规、供应链本土化等挑战,亟需(xu)培育具有全球整合能力的供应商体系。
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🍋🥒😡,尽管电气化订单增速有所回落🥭👙,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声👠💛,预计将进入复苏通道💛🎒。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🍆,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看👅🥿,国防、电气设备预计维持较高景气度🤍🥔🥦👢,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🩰,其他子板块(工业集团😈、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下💗🧄,预计2025年实现10%左右同比增长。
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6月15日💓👿🍋👠,伊朗连续对以色列发动导弹袭击😡。当天下午,伊朗发射“数十枚”导弹🍎🍇,首次在白天发动袭击。以军随后对伊朗西部数十个地对地导弹目标发动袭击💔👝👄。。
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