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人人摸人人操
2025-06-29
人人摸人人操
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。酱园弄詹周氏新生在监狱开启
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠🍊，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑👘🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿👠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡🧡🍋，关注存量项目进入收获期👙👝🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥻🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒👞👿👠🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠💗👝👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚💕🥔、信息化（数据库🍏🍋💛🍌🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝🍈、通信（算力服务+卫星通信）。
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