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2025-06-29
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👛😡🍈👙💛,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行🥒,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行💟💘,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路😠😠、有色、汽车等🍍🌽。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)(ye)金(jin)屬庫(kù)存(cun)多(duo)數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣(qi),DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da);3)5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等(deng)。
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除油(you)价(jia)上涨外,围绕原(yuan)油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日,受伊以冲突消(xiao)息影响,A股油气板块ETF集体走强:追踪国际标的的标(biao)普油气ETF(159518)涨幅超6%,而以(yi)国内标(biao)的为追踪对象的能源(yuan)化(hua)工ETF(159981)在大涨7%后回落,最终(zhong)收涨3.25%。
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尽管如此,与前几次危机不同,如今东盟与中日韩地区(qu)手握三大韧性(xing)筹码。第一,过(guo)去(qu)20年,内需现(xian)在已成为该地区增长的主要驱动力;第二,中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方,区域内贸(mao)易依存度显著提升;第(di)三,该区域的各经济体拥有充足(zu)的(de)政策应对空间,运用货(huo)币政策和财(cai)政政策来抵消贸易战的影响。
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广发证券指出,一揽子政策加码稳市,彰显金融服务质效与稳市目标👛👛🍌😻🤍,市场信心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖🧅,但估值滞涨🥻🍏💓,存在“抗震性”🤬,外部风险下内需政策更值期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性🍅🍏🧅,建议持续关注政策及事件主线。
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相较而言👄🍏🧡🥔,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥥。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。。
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