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2025-06-25
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在美(mei)國(guó)之(zhi)外,Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě):優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國(guo)公用事業(yè)公司(si)而非亞(yà)洲公用事業公司;選擇亞洲通信服務(wù)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)行公(gong)司(si);攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消(xiao)費(fèi)品公司而非美國公(gong)司(si)。
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在美国之外😠👙🥭,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司👿👙。
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在(zai)美国之外,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事(shi)业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费(fei)品公司而(er)非(fei)美国公司。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👝🥭🍋,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🍅💘🥿👿。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移🧄💯👠👝,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下👛💟🥦🥦,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时👚,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🩳。
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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就,關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好(hao)落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求,特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。
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“中东冲突升(sheng)级对原油供应(ying)的短期影响较大,长(zhang)期影响相对可(ke)控。”王(wang)亦璐分析称(cheng),一是伊朗出口(kou)节奏此前已被打乱,大多(duo)数买家接收伊朗原油的节奏已(yi)大幅放(fang)缓。除非伊(yi)朗封锁霍尔(er)木兹海峡,否则后期(qi)伊朗供(gong)应减量可在3个(ge)月内被OPEC+增产弥(mi)补(bu)。二(er)是后期OPEC+增产速度有望加快,炼厂备货意(yi)愿回落,地缘风险溢价也会(hui)逐(zhu)步回(hui)落。
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