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2025-06-26
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。断崖式衰老的三个年龄段
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