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2025-06-28
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固定資産(chǎn)投資受房(fang)地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn),1-5月(yue)房地産開(kāi)髮(fà)(fa)投資衕(tòng)比下降10.7%,釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固投增(zeng)速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)(song)限購(gòu)、降低房(fang)貸(dài)利率(lv),但市(shi)場(chǎng)(chang)成交量仍處(chù)低位,房價(jià)預(yù)期逆轉顯(xian)示投資屬性(xing)弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性,居(ju)民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)(xiang)正轉(zhuan)曏資本市場。
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固定资产投资受房地产拖累明显,1-5月房(fang)地产开发投资同比下降10.7%,扣除该(gai)因素后固投增速达7.7%。尽管多(duo)地放松限购、降低房贷利(li)率,但市场成交量仍处低位,房价预期逆转显示投资属性弱化。未来(lai)房地产将回(hui)归居住与民生(sheng)属性,居民(min)储蓄(xu)大(da)转移方向正转向资本市场。
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4月的贸易战再次(ci)提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候,任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出(chu)错率都很高。不过,油价上(shang)涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力,更重要的(de)是高(gao)油(you)价将阻碍美(mei)国通(tong)胀回落。今年2月以来,美国CPI能源(yuan)分项(xiang)进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月(yue)的(de)高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦(dan)后续(xu)油价(jia)因为供给因素飙升(sheng),该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都(dou)可能会影响到减税法案的推进,同时(shi)也(ye)制约(yue)特(te)朗普在贸易问题(ti)上做文章的空(kong)间。如果从(cong)这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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