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国产剧情无码播放在线看
2025-06-24
国产剧情无码播放在线看
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。
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