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精品久久久久久久一区二区
2025-06-24
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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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