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2025-06-24

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   韩国 欧美 日产 国产精品上涨中的追赶:货(huo)币超预期(qi)宽松,A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏(min)感,AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政(zheng)策(ce)催(cui)化,包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面(mian),14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息(xi);地(di)产(chan)方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce),14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面(mian),3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期(qi)恒生指数涨幅仅18%,对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部(bu)环(huan)境转好,宽(kuan)货币+宽(kuan)信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian),得益于(yu)18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心,推动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导,19/1央行两次全面降(jiang)准,累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%,恒生(sheng)指数20%,AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma),今年(nian)以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi),后续(xu)要关注货币宽松的持续性,即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。。
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