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2025-06-26
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我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示,A股中(zhong)期重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)牛(niu),仍依(yi)顂(lài)于(yu)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn),尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)(diao)整波(bo)段。中期重新凝聚共識(shí),更可能(neng)需要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破,打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。
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4、整体来看,产区降雨增多,开割初期原(yuan)料产出不(bu)畅,供应端存在支撑。对非实行100%税目产品(pin)零关税(shui)举措,有利于非洲胶进口,进口量(liang)预期增加。下(xia)游需求表(biao)现偏弱,持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增(zeng)需弱下,胶价重心下移。NR仓单注册量增加,NR虚实比下降,20号胶或(huo)价格下探。关注近期地缘(yuan)因素,原(yuan)油价格(ge)变动,以(yi)及海运费变化。
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