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久久综合大潮喷
2025-06-27
久久综合大潮喷
分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。狼队以3:2险胜TTG
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