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2025-06-24
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4月的贸易战再次提醒我们,当(dang)中国资产的长期(qi)重估已经成为一(yi)个共识的时候,任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交(jiao)易(yi),回头(tou)来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一旦后续(xu)油价因(yin)为(wei)供给因素飙升(sheng),该抑(yi)制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患(huan)重(zhong)新升(sheng)温、驱(qu)逐(zhu)非法(fa)移民(min)带来的冲(chong)突,都可能(neng)会影响到(dao)减税法(fa)案的推进,同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题,中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。
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