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2025-06-25
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合作更多了,心(xin)也更近了。从中国高校在(zai)哈萨克(ke)斯坦分校(xiao)、鲁班工坊等(deng)合作项目渐(jian)入佳(jia)境,到互免(mian)签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常(chang)往(wang),再到地方合作蓬勃发展,这些年中哈人文交流不(bu)断深化。
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湘財(cái)證券指齣(chū),長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看,目前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong),2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以(yi)“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維度來看,2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以(yi)及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來(lai)市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度來看,目前處于中美關稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)(nei),我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性,且國內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)逐步落地,國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科技領(ling)域,大(da)環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤍。6月10日起🍊,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😻,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝🍋,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥕🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓👡🧄,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👅👠🤬,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行👞,供需格局进一步变差🎒🤍🩲🥬。此次整车环节向中上游零部件的让利👿,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅,意味着积极信号👄🍈🍒,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚💟,预计会逐步延续回暖态势🥾🥭🥿。。
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