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2025-06-24
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian),而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例,近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要力量(liang),板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨,呈现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期,板块(kuai)中枢上(shang)移,基本面优质的创(chuang)新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而(er)言,在短期波动思维下,板块的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的(de)心态下,部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时(shi),新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落,表明资金开(kai)始流(liu)出,选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出,部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。。
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