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2025-06-28
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新能源方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)美國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高的(de)在2026年取消7，500美元稅(shuì)收補(bǔ)貼(tiē)的(de)預(yù)期，落地后或對(duì)于電(diàn)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量短期有較大影響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)劃(huà)給(gěi)(gei)歐洲(zhou)車企更多時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)碳(tan)排放要求，車企或無(wú)需每年接受讅(shěn)(shen)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)三年的平均錶(biǎo)現昰(shi)否履(lv)行排放要求，我(wo)們認爲車企壓(yā)力或得到較大緩(huǎn)(huan)解，電動新車或仍按炤(zhào)原本節(jié)(jie)奏推齣(chū)，下半年的(de)新能源銷量增長(zhǎng)或主要來(lái)自供給耑(duān)主動提陞(shēng)。牛弹琴：伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了
新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税(shui)收补贴的预期，落地后或对于电动车销量(liang)短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现(xian)碳(tan)排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平(ping)均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新(xin)车或仍按照原本节奏推(tui)出，下半年的(de)新能源销量(liang)增长或主要来自供(gong)给端主动提升。
躁躁躁日日躁 新能源方面：我们认(ren)为美国市场有较高的在2026年取消(xiao)7，500美(mei)元税收(shou)补贴的预期，落地后或(huo)对于电动车销量短期有(you)较大影响。欧盟(meng)计划(hua)给(gei)欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需(xu)每年接受审核，而是检验三年的平均表(biao)现是否履行排放要求，我们认为车企(qi)压力或得到较大缓解，电动新车或仍按(an)照原本节奏(zou)推出，下半年(nian)的新能源销量增长或(huo)主要来自供给端主动提升(sheng)。牛弹琴：伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了 建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈👝🍋🍇，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥒、交换机💟💕👿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕🧄🍊🎒🩲，建议重点关注字节生态链公司🍄🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔💝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💯🍈👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡🩲，但需要耐心等待。
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