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2025-06-28
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分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春(chun)节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛(lian)。#在苏超现场观赛有多过瘾#
分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
亚洲国产成人精品女人久久久 分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👝🧄，美联储降息预期影响港股表现🥕🤍🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯🥻👝。而在21年春节后💌🍈😻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓🎒👞，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🤬🍈，此外有色金属、煤炭🍏、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💟🌽🥾🥻🥔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋😈💔👅🤍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💋🥻🍍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝💛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。#在苏超现场观赛有多过瘾# 受中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影(ying)中未齣現公(gong)安係(xì)統(tǒng)相關(guan)人員(yuán)，這(zhè)意味本次(ci)談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)(yi)題(tí)，更多(duo)聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)(kuang)與(yǔ)我們(men)一直(zhi)以來(lái)的預(yù)期基本相符，但(dan)市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天”髮(fà)錶文(wen)章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波(bo)動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。
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