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国产福利91精品一区二区三区
2025-06-25
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在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切(qie)低(di)。关于我拍了15年女友这件事
在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最(zui)初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面(mian)优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有(you)意愿进(jin)行(xing)高切低(di)。
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