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2025-06-25
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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动(dong)混乱且缺乏(fa)主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场预期(qi):1)关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能,致使(shi)市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经(jing)济承压,企业盈利复苏节(jie)奏趋缓;3)地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下,市(shi)场预期(qi)偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融(rong)资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此,当前市场处于存量博弈(yi)的状态,表现相对(dui)无序。而从短期来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。
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