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2025-06-26

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   亚洲精品第二十八页1、基本面:港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股,2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%,显著高于全部A股的(de)-3%,剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核(he)心在于A股(gu)的行业特征,从剔除金融的净利润占(zhan)比来看,2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制(zhi)造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大,价格(ge)下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中(zhong)于周期(石化20%)和科技行(xing)业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分(fen)领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看,由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统经济,因(yin)此对价格更敏感,PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。。
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