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2025-06-24
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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。
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